1. 각각의 플레이어는 3장의 액션 카드(돈, 이벤트, 보석)과 각 색깔별로 3개씩 보석을 받습니다. 5명일 경우, 각각의 플레이어들은 자유선택행동(Free Choice Action) 카드를 받습니다.
2. 이벤트와 보석 카드들을 섞고 별도의 더미로 이들을 엎어놓습니다. 3명일 경우, 가장 위쪽의 6개의 보석카드를 미리 취소시킵니다. (취소더미로 옮깁니다) 4명일경우에는 2장을 취소합니다.

1. 각각의 플레이어는 자신의 앞에 보석카드를 한장 보이도록 펴놓습니다. 이벤트 카드하나를 젖혀둡니다.
2. 플레이어들은 자신의 앞에 자신이 선택한 액션카드를 보이지 않도록 놓습니다. 모두 놓았으면, 순서대로(돈, 이벤트, 보석, 자유선택순) 진행합니다. 각각의 액션을 진행할때, 단지 한 사람이 그 액션을 선택했으면 자유롭게 해당 액션을 진행합니다. 3 또는 더 많은 사람들이 같은 액션을 선택한 경우, 액션을 수행할 수 없습니다. 2 사람이 하나의 액션을 선택한 경우, 액션카드를 가져올 사람을 정하기위해 물물교환을 시작합니다.
   1. 돈(Money) : 해당 플레이어는 은행에서 자신의 앞에 놓인 보석카드에 적힌만큼 돈을 받습니다.
   2. 이벤트(Event) : 플레이어는 보이도록 해놓은 이벤트카드를 취하는 방법과 젖혀놓은 것은 취소하고 엎어져있는 이벤트카드의 가장 윗장을 꺼내는 방법중 하나를 선택할 수 있습니다. 그다음에는 카드의 내용을 진행할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다. "Wertung" 카드는 계산 라운드까지 가지고 있습니다. "Sofort" 카드는 즉시 해당 내용을 실행하거나 취소하여야합니다.
   3. 보석(Gem) : 플레이어는 보석카드에 적혀있는 개수의 보석을 은행으로부터 받습니다.
   4. 자유선택(Free Choice)
      • 1 명이 선택한 경우 - 가지고 있는 보석 1개를 은행에게 주고 아무 보석이나 2개를 받습니다.
      • 2 명이상이 선택한 경우 - 물물교환때와 같은 순서로(빨강, 노랑, 녹색, 파랑 보석을 가장 적게 가진사람이 먼저 가진다) 보석을 하나씩 은행으로부터 얻습니다.
3. 플레이어들은 자신의 액션 카드를 다시 액션카드 더미에 되돌려 놓습니다. 모든 보석카드와 실행되지 않은 이벤트카드는 취소뭉치에 버립니다. 만약 보석카드가 더미에 남아있다면, 1단계부터 다음턴을 계속합니다. 그렇지 않으면 계산 라운드로 들어갑니다. 점수계산이 끝나면 모든 보석카드는 다시 섞어두고 준비 2단계를 진행합니다.

물물교환 제안은 빨강, 노랑, 녹색, 파랑순으로 더 적은 보석을 가진 사람이 제안하는 방식으로 진행합니다. 우연하게 모든 색이 같다면 더 어린사람이 제안합니다(아니면 가위바위보를 하던가... 어떻게든 합의를 봅니다) 제안하는 플레이어는 다른 플레이어가 받아들일 때까지 순서대로 제안을 늘리거나 제안된 보석을 챙깁니다. 단지 보석만이 물물교환이 가능합니다(돈이나 다른 것은 안됩니다). 제안에 따른 댓가 보석을 합친 결과를 다시 서로 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 순으로 비교해서 높은 개수를 가진 사람이 액션카드를 가집니다.

1. 보석 계산 : 각각의 보석 색깔마다, 가장 많이 가진 플레이어가 점수카드에 적힌대로 돈을 받습니다. 이때 "Wertung" 이벤트 카드를 가지고 있다면 적힌 조건에 따라 추가 돈을 받습니다. 그런다음, 돈을 받은 플레이어는 해당 색깔의 보석의 절반을 다시 은행에게 돌려주고 라운드를 끝냅니다. 대등할 경우에는, 플레이어들은 공평하게 돈을 나누고, 돈을 받은 플레이어는 가지고 있던 해당 색깔의 보석중 2개를 은행에 돌려줍니다.
2. 인증서(Certificate): 가장 많은 인증서(Certificate)를 가진 플레이어는 은행으로부터 10 million을 받습니다. 두번째로 많이 가진 플레이어는 4 Million을 받습니다. 가장 많이 가진 사람이 여러명이라면, 각각의 플레이어는 10 Million을 받고 두번째 많은 사람에게는 돈이 돌아가지 않습니다. 두번째 많은 사람이 여러명이면, 각각에게 4 Million씩 제공됩니다.
3. 모든 이벤트 카드는 점수계산에 사용되었던 아니던간에 모두 (인증서도!) 취소 더미로 치웁니다.

계산 라운드가 3번 지나면 게임은 끝납니다. 가장 많은 돈을 가진 플레이어가 이깁니다.